当社の使命は、クライアントの潜在力を最大限に引き出すことです。
ライフプランの"Life"には、思い描く理想の「人生」、日々の「生活」、そして健康そのものである「命」という3つの意味があります。
真のライフプランは、これらの側面すべてを考慮することです。 そしてこれらのテーマを解決するためには、単なる商品比較やシミュレーションではなく、経験と知識の両面でサポートが必要です。
日々の忙しさでリサーチする時間がないクライアントが陥りがちな罠を克服し、客観的な判断をサポートします。
理想的な行動とは、原理と原則に基づく正しい投資判断と意思決定の「結果」です。 そのため、奇抜な商品に惑わされず、時代の変化に対応できるフレームワークを構築致します。
タルムードに書かれているユダヤの言葉を借りると、「想定外」という言葉を受け入れず、どんな災難や危機も「人生には起こり得ること」と受け止め、備える為の一歩を私たちと踏み出しましょう。
理想な家づくりはしたいけど、多額になる住宅ローンの返済で家計が苦しくなるような事は避けようと考えておりました。それでいろんな情報を模索している矢先に一条工務店の営業より遠藤さんを紹介して頂いてFPサービスを受けることとなりました。その時のご縁から3年、いろんな障壁を共に乗り越えて来ました！今も、我が家の家計を税金面・資産運用の側面など専門的な分野からサポートしてもらっています。子供が生まれたり家計は変化していますが、その時々の最適な方法についてアドバイスを頂いたり実行支援を頂いており、非常に助かっております(^^)
三井住友カードのオペレーターより、FPサービスを勧められ始めてお会いしました！これまでも、保険会社に所属しているFPさんに担当して頂きましたが、これほど税務に強く資産運用で勉強になったことはありません。まだ1年ほどしか担当して頂いておりませんが、多くの有意義な情報・ロジックを教えて頂いて私自身の理想なライフプランに活かせて頂いております。
次の面談でも、いつも通り世界観が変わるほどの内容を期待しています！
